公告日期：2023-03-07

债券代码：185292.SH 债券简称：22 建材 Y1
中国国际金融股份有限公司关于

中国建材股份有限公司有关子公司资产重组事项最新进展
之临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材“公司”或“发行人”）2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券代码：185292.SH，债券简称：“22 建材Y1”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，并根据发行人《中国建材股份有限公司有关子公司资产重组事项最新进展的公告》，现就下述事项予以报告：

一、子公司资产重组事项最新进展

中国建材股份有限公司于 2023 年 2 月 28 日在香港交易所披露了《须予披露
的交易资产重组的最新进展》的公告，就子公司资产重组事项最新进展情况进行披露。具体内容如下：

公司已于 2022 年 12 月 28 日及 2022 年 12 月 30 日披露了有关资产重组的
前期进展的公告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与以上公告所界定者具有相同涵义。

2023 年 2 月 28 日，祁连山与中国交建及中国城乡订立了资产置换及发行股
份购买资产协议之补充协议（二）（资产重组补充协议（二）），对发行价格与定价原则、发行数量及生效条件等资产重组条款进行了修订。修订原因为中国证
监会于 2023 年 2 月 17 日发布了全面注册制下修订后的《上市公司重大资产重组
管理办法》等文件，对上市公司重组的股份发行底价、审核程序等相关规定进行了调整。因此，前期公告里提及的资产重组示意性协议及资产重组补充协议中的部分条款表述需根据前述调整相应变更。

除下述披露外，资产重组示意性协议和资产重组补充协议的其他条款基本上
不变。

资产重组补充协议（二）的主要条款

日期

二零二三年二月二十八日

协议方

置出标的资产所有方：祁连山

置入标的资产所有方一：中国交建

置入标的资产所有方二：中国城乡

对资产重组条款的修订

修订前条款 修订后条款

发行价格与定 每股人民币10.17元，其根据发 每股人民币10.17元，其根据发
价基准： 行价不低于定价基准日前20、 行价不低于定价基准日前20、
60或120个交易日的祁连山股份 60或120个交易日的祁连山股份
交易均价的90%且不低于祁连 交易均价的90%且不低于祁连
山最近一期截至2021年12月31 山最近一期截至2021年12月31
日经审计的归属于祁连山股东 日经审计的归属于祁连山股东
的每股净资产值的原则，经考 的每股净资产值的原则，经考
虑祁连山已实施完毕的2021年 虑祁连山已实施完毕的2021年
度利润分配方案后根据发行价 度利润分配方案后根据发行价
调整机制调整原本的发行价人 调整机制调整原本的发行价人
民币10.62元后，经各方协商一 民币10.62元后，经各方协商一
致而定。 致而定。

上述定价经已考虑《上市公司 上述定价经已考虑《上市公司
重大资产重组管理办法》相关 重大资产重组管理办法》相关
规定，即上市公司发行股份购 规定，即上市公司发行股份购
买资产的发行价格不得低于市 买资产的发行价格不得低于市
场参考价的90%；市场参考价 场参考价的80%；市场参考价
为定价基准日前20个交易日、 为定价基准日前20个交易日、
60个交易日或者120个交易日的 60个交易日或者120个交易日的
上市公司股票交易均价之一。 上市公司股票交易均价之一。

发行数量： 总数为……
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