公告日期：2022-01-21

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行
2022年次级债券（第一期） 发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发
行面值不超过400亿元（含400亿元）的次级公司债券已经上海证券交易所审核通
过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔 2021〕 3126号）。
根据《中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券
（第一期）发行公告》，中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022
年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模合计不超过人民币80
亿元（含80亿元）。
本期债券发行工作已于2022年1月21日结束，本期债券品种一（债券简称：
22信投C1，代码： 185278）实际发行规模40亿元，最终票面利率为2.90%；本期
债券品种二（债券简称： 22信投C2，代码： 185279）实际发行规模20亿元，最
终票面利率为3.45%。其中，发行人依据《企业会计准则》确定的关联方中信证
券股份有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种二的金额为3亿
元，占本期债券发行总规模的5%；申万宏源证券有限公司及管理的产品参与本
期债券认购，最终获配品种二的金额为3亿元，占本期债券发行总规模的5%；华
夏基金管理有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种一的金额为
0.3亿元，占本期债券发行总规模的0.5%；中信期货有限公司及管理的产品参与
本期债券认购，最终获配品种二的金额为0.3亿元，占本期债券发行总规模的
0.5%；中银基金管理有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种二
的金额为0.3亿元，占本期债券发行总规模的0.5%。
特此公告。
2022 1 21
（此页无正文， 为《中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年次级债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中泰证券股份有限公司
年 月 日
2022 1 21

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