公告日期：2022-01-13

西安城市基础设施建设投资集团有限公司
2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

注册金额 80 亿元

本期发行金额 不超过 30 亿元（含 30 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所：中国（上海）自由贸易试验 （住所：深圳市福田区福田街道益田路
区商城路618号） 5023号平安金融中心B座第22-25层）
（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 （住所：陕西省西安市高新区锦业路1号
111号） 都市之门B座5层）

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本期债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人 2020 年末的净资产为 7,544,228.91 万元（合并报表中的所有
者权益），资产负债率为 61.21%；发行人 2021 年 9 月末的净资产为 7,571,725.71
万元（合并报表中的所有者权益），资产负债率为 61.12%。发行人 2018 年、2019年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 79,984.17 万元、92,345.45 万元和 58,639.47 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为76,989.70 万元，预计不少于本期债券一年利息 1.5 倍。

（二）发行人是西安城市基础设施建设项目法人，同时也是市政府授权的城市供热、供气、公共交通等公用事业的运营单位。2018-2020 年，公司净利润分
别为 8.74 亿元、10.68 亿元和 6.86 亿元，其中公司营业外收入和其他收益中包
含的各项政府补贴分别为 36.10 亿元、47.70 亿元和 35.94 亿元，公司的盈利对
政府补贴的依赖程度较高。由于政府补助资金与地方财政收入、宏观经济以及地方政府管理方式有很大的关系，如果上述情况发生变化，公司获得的政府补助资金将不可持续，具有较强的不确定性。因此，发行人亦存在政府补贴收入不确定风险。

（三）报告期内各期末，发行人总负债分别为 10,187,622.43 万元、10,983,623.46 万元、11,904,239.97 万元和 11,903,416.00 万元，资产负债率分别为 59.27%、60.03%、61.21%和 61.12%；2018-2020 年末，发行人有息债务规模
分别为 7,778,727.26 万元、8,650,214.05 万元和 9,112,660.97 万元。由于发行人
有息债务规模较大，因此相应的财务费用和利息支出较高，2018-2020 年度及
2021 年 1-9 月，发行人财务费用分别为 55,509.12 万元、68,637.46 万元、23,989.86
万元和 57,193.48 万元，财务费用较高。

（四）发行人为控股型企业，具体的经营业务由下属子公司负责。2018-2020
年末及 2021 年 9 月末，发行人母公司资产总计分别为 7,227,055.50 万元、
7,578,957.44 万元、7,935,553.82 万元和 8,193,369.57 万元，母公司净资产分别为
5,104,567.00 万元、5,241,708.28 万元、5,363,789.6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。