公告日期：2022-01-07

中国中铁股份有限公司

CHINA RAILWAY GROUPLIMITED

（北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918）

2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）发行公告

注册金额 人民币 500 亿元

本期发行金额 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）

增信情况 无

发行人 中国中铁股份有限公司

主承销商、簿记管理人、受托管理人 中国国际金融股份有限公司

资信评级机构 联合资信评估股份有限公司

发行主体等级 AAA

本期债项信用评级 AAA

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期：2022 年 1 月 6 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提 示

1、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中国中铁”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可[2021]1696 号”文注册。
2、发行人本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 3,000,000 手（含
3,000,000 手），发行价格为 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为3,462.47亿元（截至2021年9月30日经审计合并报表股东权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 220.21 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。本期债券的主承销商也可以参与本期债券的认购。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

7、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二票面利率询价区间为 2.80%-3.80%。本期公司债券的票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

8、发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 10 日（T-1 日）向网下投资者进行
利率询价，并根据询价结果确定本期债券的票面利率。发行人和主承销商将于
2022 年 1 月 11 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。