公告日期：2022-01-14

漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告

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漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3683 号”文注册。漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 7 年期，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行规模合计不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

发行人和主承销商于2022年1月14日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：22 漳九 01，代码：185250）票面利率为 3.08%，品种二（债券简称：22 漳九 02，代码：185249）票面利率为 3.55%。

发行人将按上述票面利率于2022年1月17日-2022年1月18日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：漳州市九龙江集团有限公司
年 月 日
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牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：兴业证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：华福证券有限责任公司
年 月 日

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