公告日期：2022-01-13

漳州市九龙江集团有限公司

（注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1号九龙江集团大厦）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

募集说明书摘要

发行人 漳州市九龙江集团有限公司

注册金额 50亿元

本期债券分为两个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨
比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购
情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决
本期债券发行金额 定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规
模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大
拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种
一、品种二总计发行规模不超过 20亿元（含 20 亿元）

发行期限 品种一为 3+2 年；品种二为 5+2年

牵头主承销商 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商 华福证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国国际金
融股份有限公司

受托管理人 中信建投证券股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

债券信用等级 AAA

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

增信情况 无

牵头主承销商

（北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）

联席主承销商

（福建省福州市鼓楼区鼓屏路 （福州市湖东路 268 号） （北京市朝阳区建国门外大街 1
27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目 录

第一节 发行条款 ......4

一、本次发行的基本情况......4

二、投资者承诺......9
第二节 募集资金运用 ......10

一、本期债券的募集资金规模......10

二、本期债券募集资金使用计划......10

三、募集资金的现金管理......10

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......11

五、本期债券募集资金专项账户管理安排......11

六、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化......12

七、募集资金运用对发行人财务状况的影响......13

八、发行人关于本期债券募集资金的承诺......13

九、前次发行公司债券的募集资金使用情况......14
第三节 发行人基本情况 ......15

一、发行人概况......15

二、发行人历史沿革......16

三、控股股东和实际控制人基本情况......19

四、重要权益投资情况......20

五、发行人治理结构和组织结构情况......29

六、发行人的独立性......42

七、现任董事、监事和高级管理人员……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。