公告日期：2022-01-10

中国国际金融股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券
（第一期）发行公告

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

注册金额 200 亿元

本期发行金额 不超过 39 亿元（含 39 亿元）

增信情况 无增信

发行人主体信用评级 AAA

本次债券信用评级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
签署日期：2022 年 1 月 10 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提 示

1、中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中金公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会注册（机构部函[2020]2847号）。

中国国际金融股份有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币39亿元（含39亿元）。

2、发行人本期债券每张面值为100元，共计不超过3,900,000手（含3,900,000手），发行价格为100元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。本期债券上市前，本公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为人民币815.07亿元（2021年9月30日合并资产负债表中股东权益合计）；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币49.79亿元（2018年、2019年和2020年合并报表中归属于母公司股东的净利润），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

本期债券采用固定利率计息。本期债券前5个计息年度的票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为发行首日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值，由发行人根据发行时的市场情况确定。

如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债……
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