公告日期：2022-01-13

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向专业投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本期债券募集说明书及本摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本期债券募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、完整。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 发行条款 ...... 6

一、本次债券发行的批准情况 ...... 6

二、本期债券的基本发行条款 ...... 6

三、本期债券的特殊发行条款 ...... 9

四、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 ...... 10

五、认购人承诺 ...... 11

六、发行人与有关机构及人员的利害关系 ...... 11

七、发行人关于本期债券发行的承诺 ...... 12
第二节 募集资金运用 ...... 13

一、本期债券募集资金数额 ...... 13

二、本期债券募集资金运用计划 ...... 13

三、募集资金的现金管理 ...... 13

四、 ...... 14

本期债券募集资金专项账户管理安排 ...... 14

五、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ...... 14

六、发行人关于本期债券募集资金使用的承诺 ...... 15

七、前次公司债券募集资金使用情况 ...... 16
第三节 发行人基本情况 ...... 17

一、发行人基本情况 ...... 17

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况 ...... 17

三、发行人股权结构 ...... 23

四、发行人重要权益投资情况 ...... 25

五、发行人的治理结构等情况 ...... 26

六、发行人的董监高情况 ...... 31

七、发行人主营业务情况 ...... 32

八、其他与发行人主体相关的重要情况 ...... 34
第四节 财务会计信息 ...... 36

一、发行人财务报告总体情况 ...... 36

二、发行人财务会计信息及主要财务指标 ...... 39
第五节 发行人信用情况 ...... 51

一、发行人及本期债券的信用评级情况 ...... 51

二、发行人历史信用评级情况 ...... 53

三、发行人的资信情况 ...... 53
第六节 增信情况 ...... 57
第七节 税项 ...... 58

一、增值税 ...... 58

二、所得税 ...... 58

三、印花税 ...... 58
第八节 发行有关机构 ...... 59

一、本期债券发行的有关机构 ...... 59
第九节 备查文件 ...... 63

一、本期债券募集说明书及本摘要的备查文件如下： ...... 63
二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上述备查文

件： ...... 63

释义

在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

简称 释义

发行人/公司/本公司/如皋 指 如皋市城市产业发展集团有限公司
城发

控股股东 指 如皋市人民政府

发行人公开发行的不超过 11.50 亿元的“如皋市城市产业
本次债券 指 发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业
投资者）”

发行人公开发行的不超过 4.00 亿元的“如皋城市产业发
本期债券 指 展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）”

主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。