公告日期：2022-01-04

股票简称：金隅集团 股票代码：601992.SH
北京金隅集团股份有限公司

BBMG Corporation

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

联席主承销商

中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

签署日期：2022 年 1 月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“金隅集团”）
于 2020 年 10 月 26 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团股份有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2749 号），注册规模为不超过 80 亿元。

发行人采取分期发行的方式发行本次债券，本期债券为本次债券的第四期发行、发行规
模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）的可续期公司债券，即北京金隅集团股份有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期，品种二以每 5 个计息年度为一个周期，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。

2、北京金隅集团股份有限公司本期发行面值不超过 150,000 万元可续期公司债券，每
张面值为人民币 100 元，发行数量为不超过 1,500 万张，发行价格为 100 元/张。

3、根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券资信评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净资产为9,345,649.33万元（截至2021年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为326,593.48万元（2018-2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

发行人 2021 年三季报主要财务数据：发行人于 2021 年 10 月 29 日披露了《北京金隅
集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。截至 2021 年 9 月 30 日，发行人资产总额为
2,833.76 亿元，负债总额为 1,897.15 亿元，净资产总额为 936.62 亿元。2021 年 1-9 月，
发行人实现营业收入为 874.05 亿元，净利润为 45.71 亿元，归属于母公司所有者净利润为27.16 亿元，营业毛利率 17.10%。与上年同期相比，发行人上述财务指标没有出现重大不利变化。发行人 2021 年第三季度报告具体请见上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、债券品种和期限：本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每 5 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选……
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