公告日期：2023-06-29

上海奉贤交通能源（集团）有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海奉贤交通能源（集团）有限公司（以下简称“奉贤交能”、“发行人”、“公司”）对外发布的《上海奉贤交通能源（集团）有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况......8
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ...... 13
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 14
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 16
第六章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析 ...... 20
第七章 债券本息偿付情况...... 24
第八章 债券持有人会议召开情况...... 25
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 26
第十章 债券持有人会议召开情况...... 27
第十一章 信用评级情况 ...... 28
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 29第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.. 30

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、 发行人名称

中文名称：上海奉贤交通能源（集团）有限公司

英文名称：Shanghai Fengxian Traffic&Energy Group Co., Ltd.

二、 获准文件和获准发行规模

2020 年 11 月 2 日，经中国证监会证监许可[2020]2866 号文注册，本公司获
准面向专业投资者公开发行不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，根据《上海奉贤交通能源（集团）有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海奉贤交通能源（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的
发行规模为不超过人民币 7 亿元。2022 年 1 月 11 日至 1 月 12 日，发行人成功
发行 7 亿元上海奉贤交通能源（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22 奉交 01”，以下称“本期债券”）。
三、 本期债券的主要条款

1、发行主体：上海奉贤交通能源（集团）有限公司。

2、债券名称：上海奉贤交通能源（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券期限：本期债券为 5 年期。

4、发行规模：本期债券发行规模为 7 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 1 月 12 日至 2027 年 1 月 11
日。

9、发行方式与发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取面向专业投资者簿记建档、询价配售的方式。
10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认……
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