公告日期：2022-01-06

中建投租赁股份有限公司

（北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 8 层）

2022 年公开发行公司债券（第一期）
（面向专业投资者）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

签署日期： 年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、中建投租赁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中建投租赁”）面向专业投资者公开发行总额不超过 60 亿元的公司债券（以下简称本次债券） 已经中国证监会“证监许可〔2021〕3122 号”文件注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券项下第一期发行。

2、本期债券发行规模不超过人民币 14.00 亿元（含 14.00 亿元），每张面值
为 100 元，发行数量不超过 1,400 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券
全称为“中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）”。本期债券分为两个品种，品种一：期限为 2+2 年，债券简称为“22
建租 01”，代码为“185204”；品种二：期限为 3+2 年，债券简称为“22 建租 02”，
代码为“185206”。

3、公司主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA，评级展望为稳
定；本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为 70.91 亿元（截至 2021 年 6
月末未经审计的合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 4.53 亿元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度
经审计的合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券无担保。

5、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 7 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投
资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主
承 销 商 将 于 2022 年 1 月 7 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记
管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》。
有 关 本 期 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。