公告日期：2021-12-28

中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3414 号”注册生效，同意中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，发行规模不超过
20 亿元（含 20 亿元），本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每 5 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2021 年 12 月 28 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面
利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为 3.17%，品种二首个周期的票面利率为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 29 日-2021 年 12 月 30 日面向专
业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国铁建股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日

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