公告日期：2024-06-27

广汇汽车服务有限责任公司面向专业投资 者公开发行公司债券受托管理事务报告
（2023 年度）

债券受托管理人

太平洋证券股份有限公司

2024 年 6 月

目 录

重要提示......1
第一章 本期债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况......4
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况...... 5
第四章 募集资金使用和披露的核查情况...... 8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......9
第六章 发行人偿债能力和意愿分析......10
第七章 本期债券增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施...... 11
第八章 债券本息偿付情况......13
第九章 债券持有人会议召开情况......14第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况
（如有）......15
第十一章 担保人情况...... 16第十二章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的
应对措施......18

重要提示

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为广汇汽车服务有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) （以下简称“21 汽车 G1”）、广汇汽车服务有限责任公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称 “23汽车 G1”）的受托管理人，按照相关法律法规及监管规则的规定出具本报告。

太平洋证券编制本报告的内容及信息均来源于广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”、“发行人”或“公司”）对外公布的《广汇汽车服务有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 10 日签发的《关于
同意广汇汽车服务有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3884 号）的核准，广汇汽车服务有限责任公司获准面向专业投资者发行总额不超过 10 亿元的公司债券。本次债券可采取分期发行的方式，公司与主承销商综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

截至 2023 年末，发行人尚在存续期的“21 汽车 G1”和“23 汽
车 G1”为该批文项下分期发行的公司债券。发行情况如下：2021 年
12 月 17 日，发行人发行了广汇汽车服务有限责任公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“21 汽车 G1”）5.00
亿元公司债券。2023 年 3 月 30 日，发行人发行了广汇汽车服务有限
责任公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期) （简称“23 汽车 G1”）5.00 亿元公司债券。

二、债券基本条款

1)21 汽车 G1

1、债券全称：广汇汽车服务有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券代码：185166.SH

3、债券简称：21 汽车 G1

4、发行规模：本期债券发行金额为 5 亿元

5、票面利率：7.50%

6、起息日期：2021 年 12 月 17 日

7、债券期限：本期债券期限为 3 年

8、还本付息的期限和方式：债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、担保人及担保方式（如有）：由控股股东广汇汽车服务集团股份公司提供连带责任保证担保

10、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

11、债券受托管理人：太平洋证券股份有限公司

2) 23 汽车 G1

1、债券全称：广汇汽车服务有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券代码：115120.SH

3、债券简称：23 汽车 G1

4、发行规模：本期债券发行金额为 5 亿元

5、票面利率：7.70%

6、起息日期：2023 年 3 月 31 日

7、债券期限：本期债券期限为 2 年

8、还本付息的期限和方式：本期债券……
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