公告日期：2021-12-16

海南省发展控股有限公司

（住所：海南省海口市国兴大道西路 9号省政府办公区会展楼三层）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
募集说明书

注册金额： 20 亿元

本期债券发行金额： 不超过 11 亿元（含 11 亿元）

增信情况： 无担保

发行人： 海南省发展控股有限公司

主承销商/受托管理人： 中信建投证券股份有限公司

评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

主体信用等级 AAA

债券信用等级 AAA

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不代表对债券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、“海南发控”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2910 号”文同意向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）公司债券。

二、本期债券发行前，发行人最近一期末净资产为 4,582,156.30 万元（截至
2021 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债
率为 54.12%。本期债券发行前，发行人三个会计年度实现的年均可分配利润为8,043.93 万元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。

三、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，本期债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，评级机构将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相应资料。海南省发展控股有限公司的不定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。

四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

五、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审核，发行人无法保证本期债券上市的申请一定能够获得证券转让交易场所的同意，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果证券转让交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。