公告日期：2022-06-30

债券简称：21 平证 Y1 债券代码：185147.SH
平安证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
2021 年定期受托管理事务报告

发行人：平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座
第 22-25 层）

债券受托管理人

2022 年 6 月

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之受托管理协议》、《平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明......2
释义 ...... 4
第一章 本次债券概况 ...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人经营及财务状况 ...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 11
第五章 增信机制、偿债保障措施及公司债券偿付情况...... 12
第六章 募集说明书约定的其他义务情况...... 13
第七章 债券持有人会议召开情况...... 14
第八章 发行人偿债意愿及能力分析...... 15
第九章 其他事项 ...... 16

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司 指 平安证券股份有限公司

国信证券/受托管理人 指 国信证券股份有限公司

21 平证 Y1 指 平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行永续次级债券(第一期)

联合资信 指 联合资信评估股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

一、发行人名称

中文名称：平安证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“平安证券”）

英文名称：PINGAN SECURITIES CO., LTD.

二、债券基本情况

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 “21 平证 Y1” ，代码为“185147.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 500,000.00 万元，发行利率为 3.86%。

4、债券余额：人民币 500,000.00 万元，本年度利率为 3.86%。

5、债券期限：5（5+N）年。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期,
第 5 个和其后每个付息日发行人都可无条件行使续期选择权。

6、起息日：2021 年 12 月 17 日

7、债券担保情况：本期债券无担保。

8、募集资金用途：本期债券发行规模不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)，其
中 25 亿元补充公司营运资金，25 亿元偿还到期的公司债券的本金。

第二章 受托管理人履行职责情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。