公告日期：2021-12-15

上海浦东发展（集团）有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
信用评级报告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

上海浦东发展（集团）有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

信用评级报告

概况

1.发行人概况

上海浦东发展（集团）有限公司（简称“浦发集团”、“该公司”和“公
司”）是 1996 年经上海市人民政府批准设立的国有独资公司。2001 年 12 月，
原上海市浦东新区国有资产管理办公室（现上海市浦东新区国有资产监督管理
委员会，简称“浦东新区国资委”）正式对公司实行国有资产授权经营，公司
成立时注册资本为人民币 399000 万元，由上海长信会计师事务所出具的长信
财验【1999】024 号《验资报告》予以验证。根据浦国资委（2009）10 号《关
于增加浦发集团资本金的通知》及修改后的公司章程规定，公司增加注册资
本金人民币 881 万元，变更后的注册资本为人民币 399881 万元，实收资本
399881 万元，由国富浩华会计师事务所有限公司上海分所出具的浩华沪验字
（2010）第 27 号《验资报告》予以验证。截至 2021 年 9 月末，公司注册资本
和实收资本均为 399881 万元，浦东新区国资委为公司唯一股东。

该公司是浦东新区重点工程项目的投资、建设和管理主体，以及浦东新区
国有资产的主要经营管理者，目前业务涉及基础设施建设、环保业务、金融服
务和房地产等业务。

2.债项概况

（1）债券条款

该公司拟面向专业投资者公开发行规模不超过人民币 80 亿元（含）公司
债券，该事项已于 2021 年 5 月 21 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的
批复（证监许可[2021]1774 号），发行期限为不超过 10 年（含），可以为单一
期限品种，也可以是多种期限的混合品种；分期发行。2021 年 7 月，公司发行
了 10 亿元 21 浦集 02 和 10 亿元 21 浦集 03，利率分别为 3.18%和 3.45%，期
限分别为 5（3+2）年和 7（5+2）年。本期拟发行规模为不超过 20 亿元人民币
（含），分为两个品种，各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行
人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定。其中品
种一债券期限为 5（3+2）年，附第三年末投资者回售选择权和发行人调整票面
利率选择权；品种二债券期限为 7（5+2）年，附第五年末投资者回售选择权和

发行人调整票面利率选择权。募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。

图表 1. 拟发行的本次债券概况

债券名称： 上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

总发行规模： 不超过 80 亿元人民币（含）

本次发行规模： 不超过 20 亿元人民币（含）

品种一债券期限为 5（3+2）年，附第三年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率

本次债券期限： 选择权；品种二债券期限为 7（5+2）年，附第五年末投资者回售选择权和发行人调整

票面利率选择权

债券利率： 固定利率

定价方式： 按面值发行

偿还方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

增级安排： 无

资料来源：浦发集团

（2）募集资金用途

本次债券募集资金拟全部用于偿还该公司有息债务。在有息债务偿付日前，
发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券
募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

业务

1. 外部环境

（1） 宏观环境

2021 年第三季度以来，全球经济持续恢复且表现分化，通胀风险依然高
企；部分新兴经济体加息节奏加快，美联储亦即将启动缩减购债规模，全球经
济金融面临宽松政策退出带来的挑战；中美关系以及中东等区域的地缘政治冲
突等因素进一步增加了全球经济金融的不确定性，我国经济发展……
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