公告日期：2021-12-07

股票简称：中国铁建 股票代码：601186.SH、1186.HK
中国铁建股份有限公司

China Railway Construction Corporation Limited

住所：北京市海淀区复兴路 40 号东院

2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第三期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商 联席主承销商

住所：北京市朝阳区建国门外大 住所：上海市徐汇区长

街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 乐路 989 号 45 层

层

签署日期： 年 月 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国铁建股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国铁建”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券（以下简称
“本次债券”）已于 2021 年 10 月 28 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）“证监许可[2021]3414 号”注册生效。

本次债券采取分期发行的方式，其中，中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为该批文向下第二期发行，本期债券规模为不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元），每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每 5 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
2、本期债券品种一简称：21 铁建 Y5，债券代码：185120.SH。品种二债券简称：21 铁建 Y6，债券代码：185119.SH。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券到期不能偿付的风险极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 3,257.37 亿元（截
至 2021 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率
为 75.61%（母公司口径资产负债率为 20.41%）；本期债券上市前，发行人最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 2,017,521 万元（2018 年、2019 年及 2020
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行及挂牌上市安排参见本公告。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择
权全额兑付时到期。本期债券以每 M 个计息年度为 1 个周期（品种一 M=3，品
种二 M=5，下文同），在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 M 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

在本期债券存续的首个重新定价周期（第1个计息年度至第M个计息年度，品种一 M=3，品种二 M=5，下文同）票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。