公告日期：2021-12-06

广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第五期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州越秀集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3043 号”文同意注册。

广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券
分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行
人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 10 年期。

2021 年 12 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，本期债券品种一利率询价区间为 2.70%-3.70%，本期债券品种二利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.03%，品种二票面利率为 3.78%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 8 日面向专业
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2021 年 12 月 3 日公告在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广州越秀集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》盖章页）

发行人：广州越秀集团股份有限公司
年 月 日 2021 12 6
（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
2021 12 6

年 月 日

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