公告日期：2021-12-03

广州越秀集团股份有限公司

（住所：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第五期）募集说明书摘要

注册金额 200 亿元

本次债券发行金额： 不超过人民币 20 亿元

增信情况： 无担保或其他增信

发行人主体信用等级 AAA

本次债券信用等级 AAA

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商： 中信证券股份有限公司

受托管理人： 中信证券股份有限公司

主承销商、受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座）
签署日期：2021 年 月 日

声 明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 10 年期。

二、本公司本期债券评级为 AAA 级，发行主体长期信用等级为 AAA 级，
本期债券信用等级为AAA。截至2021年6月30日，发行人净资产为13,947,382.49
万元（截至 2021 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；截至 2021 年 6 月
30 日，发行人资产负债率为 81.47%（合并口径），发行人 2021 年半年度的财务指标仍符合公开发行公司债券的相关规定。本期债券上市前，发行人合并报表口径近三年（2018 年、2019 年和 2020 年）归属于母公司所有者的平均净利润为287,256.17 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排参见发行公告。

三、本期债券成功发行后，公司将积极向上交所申请本期债券的上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后并经有关主管部门的审批或同意注册，发行人无法保证本期债券的上市申请一定能够按预期获得上交所的同意。同时，证券市场的交易活跃度受宏观经济环境、投资者交易意愿、投资者分布等多种因素的综合影响，发行人无法保证本期债券在债券二级市场交易的活跃程度。如果本期债券不能及时上市流通，或本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将无法及时变现本期债券，面临一定的流动性风险。

四、受国际经济环境、国家宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，市场利率存在一定的波动性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本次公司债券采用固定利率且基础期限相对较长，在本次公司债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。

五、经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。但在本期债券存续期间，发行人无法确保其主体信用评级或本期债券信用评级不会发生任何负面变化。如果发行人的主体信用评级和/或本期
债券的信用评级在本期债券存续期间受不利因素影响，资信评级机构将调低发行人主体信用级别或本期债券信用级别，本期债券的市场交易价格可能受到不利影响，进而可能使债券持有人的利益遭受损失。

六、在本期债券有效存续期间，中诚信国际将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。上述跟踪评级报告出具后，发行人将在上交所网站（www.sse.com.cn）及监管部门指定的其他媒体予以公告。

七、根据本期债券投资者保护机……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。