公告日期：2024-10-11

债券简称：21 财金 04 债券代码：185116.SH
中信证券股份有限公司关于

“21 财金 04”回售结果及转售事项之

临时受托管理事务报告

发行人

山东省财金投资集团有限公司

山东省济南市历下区山左路 1851 号

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2024 年 10 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《山东省财金投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）受托管理协议》、《山东省财金投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）债券持有人会议规则》、其它相关公开信息披露文件以及山东省财金投资集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证监会于 2021 年 11 月 4 日印发的“证监许可[2021]3511 号”批复
同意注册，山东省财金投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额
不超过 20 亿元的公司债券。2021 年 12 月 9 日，公司成功发行山东省财金投资
集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称“21 财金 04”，债券代码“185116.SH”），本期债券发行规模为 20 亿元，期限
为 3+2 年期。截至目前，21 财金 04 尚在存续期内。

二、本期债券回售行权情况

（一）本期债券回售实施办法

1、回售登记期：2024年9月25日至2024年9月27日。

2、回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台进行回售申报。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

5、本次回售申报可撤销，已进行回售登记的投资者可于2024年9月25日至2024年9月27日通过上海券交易所交易系统办理撤销回售业务。

6、回售部分债券兑付日：2024年12月9日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

7、发行人可按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）发行人利率选择权情况

根据《山东省财金投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。根据当前市场情况，在本期债券存续期的第3年末，发行人决定下调本期债券票面利率，即在本期债券存续期后2年（2024年12月9日至2026年12月8日）票面利率为2.15%。

（三）投资者回售情况

根据《山东省财金投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》中设定的回售条款，“21财金04”债券持有人于回售登记期（2024年9月25日-2024年9月27日）内对其所持有的全部或部分“21财金04”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21财金04”（债券代码：185116.SH）回售有效期登记数量为1,529,188手，回售金额为1,529,188,000.00元。

三、本期债券转售条款及受托管理人核查事项

（一）本期债券转售安排

根据《山东省财金投资集团有限……
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