公告日期：2021-12-03

河南投资集团有限公司

（住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书

注册金额 100 亿元

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 本期债券无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸
越时代广场（二期）北座） 大厦 2 座 27-28 层）

（住所：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 （住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号）
33 楼）

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人评级情况

发行人主体评级 AAA。本期债券上市前，发行人 2021 年 9 月末的净资产为
8,905,342.39 万元（截至 2021 年 9 月末合并报表中所有者权益合计），合并报表
口径的资产负债率为 63.19%（母公司口径资产负债率为 34.15%）。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 128,081.41 万元（2018年、2019 年和 2020 年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.50 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

（二）有息规模较大，且短期偿债压力较大的风险

截至 2021 年 9 月末，发行人有息负债合计 10,332,831.49 万元，占总负债的
比例为 67.60%。截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，发行
人流动负债分别为 5,768,035.03 万元、5,795,363.42 万元、6,553,934.39 万元和6,887,378.82 万元，占总负债的比例分别为 52.19%、48.53%、47.77%和 45.06%，发行人有息负债规模较大，且流动负债占总负债比例较大。如果发行人后续融资出现困难，将面临较大的短期偿债压力，并对发行人资金流动性和经营活动产生一定的不利影响。

（三）可供出售金融资产公允价值变动风险

截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，发行人可供出售金融资产余额分
别为 1,107,357.49 万元、1,880,860.34 万元和 888,210.90 万元，占资产总额的比
例分别为 6.95……
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