公告日期：2021-12-03

河南投资集团有限公司

（住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

注册金额 100 亿元

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 本期债券无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
时代广场（二期）北座） 厦 2 座 27-28 层）

（住所：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 （住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号）
楼）

签署日期： 年 月 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、2021 年 4 月 28 日，经中国证监会“证监许可〔2021〕1508 号”文注册，
发行人获准向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，自证监会注册发行之日起 24 个月内完成。

2、发行人本次债券分期发行，其中，河南投资集团有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，本期债券的发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为
AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。发行人 2021 年 9 月末
的净资产为8,905,342.39万元（截至2021年9月末合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 63.19%（母公司口径资产负债率为 34.15%）。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为128,081.41万元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.50 倍。

4、本期债券无担保。

5、根据《证券法》等相关要求，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

6、本期债券期限为 10 年。

7、本期债券的票面利率询价区间为 3.30%-4.30%，最终的票面利率将由发
行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

8、发行人和簿记管理人将于 2021 年 12 月 6 日（T-1日）向网下投资者进
行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海
证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额
为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元……
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