公告日期：2024-06-28

杭州市城市建设投资集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）、 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于杭州市城市建设投资集团有限公司（简称“杭州城投”或“公司”或“发行人”）对外发布的《杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、公司债券概况...... 3
二、受托管理人履行职责情况...... 3
三、发行人 2023 年度经营与财务状况...... 8
四、发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况...... 15
五、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 16
六、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 18
七、发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况...... 18
八、发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 19
九、债券持有人会议召开情况...... 19
十、发行人偿债意愿和能力分析...... 19十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措
施及相应成效...... 22

一、公司债券概况

本次公司债券已经中国证监会于2021年10月20日签发的“证监许可【2021】3303”文件批复，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元（含60 亿元）的公司债券。

本次公司债券采取分期发行的方式，其中国泰君安担任受托管理人的两只公司债券是发行人已发行规模为 10.00 亿元的 2021 年公司债券（第一期）（品种一）
（简称“21 杭城 01”）和规模为 10.00 亿元的 2021 年公司债券（第一期）（品
种二）（简称“21 杭城 02”）。

公司债券主要条款如下：

（一）发行人全称

杭州市城市建设投资集团有限公司。

（二）债券全称

杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

（三）注册文件

发行人于 2021 年 10 月 19 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
杭州市城市建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3303 号），注册规模为不超过 60 亿元。

（四）发行金额

本期债券分为两个品种，其中品种一 10 亿元，品种二 10 亿元；设置回拨选
择权，可全额双向回拨。

（五）债券期限

本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5
年。

（六）票面金额及发行价格

本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（七）债券利率及其确定方式

本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

（八）发行对象

本期债券面向专业投资者公开发行。

（九）发行方式

本期债券发行方式为簿记建档发行。

（十）承销方式

本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

（十一）起息日期

起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 12 月 13 日。

（十二）付息方式

本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（十三）利息登记日

本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（十四）付息日期

本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2024 年间每年的 12 月 13 日。（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）本期……
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