公告日期：2023-03-30

债券代码： 143820.SH 债券简称： 18杭城01
155701.SH 19杭城01
163299.SH 20杭城01
163497.SH 20杭城02
185095.SH 21杭城01
185096.SH 21杭城02
国泰君安证券股份有限公司

关于杭州市城市建设投资集团有限公司对 杭州市钱江新城投资集团有限公司债券承
继进展的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2023 年 3 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于杭州市城市建设投资集团有限公司对外公布的《杭州市城市建设投资集团有限公司关于杭州市钱江新城投资集团有限公司债券承继进展的公告》等相关披露文件、发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《杭州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、公司债券批文情况......4
二、涉及债券的主要条款......4

（一）18 杭城 01......4

（二）19 杭城 01......5

（三）20 杭城 01......5

（四）20 杭城 02......6

（五）21 杭城 01......6

（六）21 杭城 02......7

三、本期债券的重大事项......7

（一）债券承继事项进展......8

（二）影响分析和应对措施......9
四、受托管理人的联系方式......9
一、公司债券批文情况

经中国证监会“证监许可【2018】1223 号”文件批复，杭州市城市建设投资集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券。

经中国证监会“证监许可【2021】3303 号”文件批复，杭州市城市建设投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元的公司债券。
二、涉及债券的主要条款

（一）18 杭城 01

1、债券名称：杭州市城市建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：18 杭城 01；

3、债券代码：143820.SH；

4、发行规模：17.60 亿元；

5、票面金额：本期债券票面金额为 100 元；

6、发行价格：按面值发行；

7、债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。

8、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确定。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。

10、担保情况：本次债券无担保；

11、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

12、上市情况：2018 年 10 月 15 日，本期债券在上海证券交易所挂牌；

13、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

1、债券名称：杭州市城市建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称……
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