公告日期：2021-12-08

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“杭州
城投”）已于 2021 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监注册（证监许可
〔2021〕3303 号）面向专业投资者公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）
的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第一期发行，本期债券名称为杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），品种一债券简称为 21 杭城 01，债券
代码为 185095；品种二债券简称为 21 杭城 02，债券代码为 185096。

二、本期债券发行规模不超过 20 亿元，每张面值人民币 100 元，发行数量
不超过 2,0000 万张，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体评级为 AAA
级，本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 6,056,375.27 万元（2021年 9月 30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为65.87%，母公司口径资产负债率为 43.33%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 130,306.64 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的归属于母公司
所有者的净利润 130,306.64 万元、142,720.27 万元和 168,181.01 万元的平均值）。
根据目前债券市场的发行情况，预期品种一票面利率区间为 2.80%-3.80%，品种一票面利率区间为 3.00%-4.00%，以票面利率 4.00%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

六、本期债券分为两个品种，其中品种一 10 亿元，期限为 3 年；品种二 10
亿元，期限为 5 年，设置回拨选择权，可全额双向回拨。

七、增信措施：本期债券为无担保债券。

八、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.80%-3.80%，本期债券品种二票
面利率询价区间为 3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于 2021 年 12月 9 日（T-1 日）向网下合格机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本

期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 10 日（T 日）在
上海交易所网站（http://www.sse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十一、敬请投资者注意本公告中本期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。