公告日期：2021-12-06

泉州城建集团有限公司 2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、泉州城建集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3358 号”文同意注册批复。

本次债券采取分期发行的方式，其中泉州城建集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 5,210,443.89 万元（截至 2021 年 6 月末未经
审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度归属于母公司所有
者的平均净利润为 48,503.06 万元（2018 年、2019 年、2020 年合并报表中归属于母公司股东的净利
润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人合并口径资
产负债率为 45.53%，发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，品种一债券期限为3年，品种二债券期限为5年。

6、本期债券为固定利率债券，品种一票面利率询价区间为 3.00%-4.00%，品种二票面利率询价区间为 3.20%-4.20%，最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

发行人和簿记管理人将于 2021 年 12 月 7 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价
结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2021 年 12 月 8 日（T 日）在上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低认购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000
万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（100,000 张，1,000 万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投
资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《泉州城建集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行……
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