公告日期：2021-12-03

中国国际金融股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第四期）

发行公告

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

注册金额 300 亿元

本期发行金额 不超过 35 亿元（含 35 亿元）

增信情况 无增信

发行人主体信用评级 AAA

本次债券信用评级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

联席主承销商

兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路268号）

签署日期：2021 年 12 月 3 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”、“中金公司”、“本公司”或“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可【2021】393 号”注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金融股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。

2、发行人本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 3,500,000 手（含 3,500,000
手），发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA 级。本期债券上市前，本公司最近一期末净资产
（含少数股东权益）为人民币 815.07 亿元（2021 年 9 月 30 日合并资产负债表中股
东权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润
为人民币 49.79 亿元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司股东的
净利润），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年，品种二债券期限为10 年。

7、本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.5%-3.5%，品种二的票面利率询价区间为 3.3%-4.3%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

8、发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 6 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下
专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人
和 主 承 销 商 将 于 2021 年 12 月 7 日（ T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA：本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所……
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