公告日期：2021-12-08

绵阳市投资控股（集团）有限公司

（四川省绵阳市涪城区涪城路 76 号建设大厦）

2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）
发行公告

（面向专业投资者）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（上海市静安区新闸路 1508 号）

联席主承销商

（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

（成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼）

2021 年 12 月 7 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“绵投集团”）面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】269 号”文核准。

2、绵阳市投资控股（集团）有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，本期债券的发行规模为不超过人民币 5亿元（含 5 亿元）。

3、本期债券的信用等级为 AA+。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至
2021 年 6 月 30 日）的合并报表净资产合计 2,539,371.71 万元；发行人 2018 年度、
2019 年度和 2020 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为25,058.31 万元、26,292.05 万元和 59,452.39 万元，最近三个会计年度实现的年均可
分配利润为 36,934.25 万元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所
有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，
本期债券的信用等级为 AA+，联合资信评估股份有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券的询价区间为 4.9%-5.9%。发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 9
日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果
确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 10 日（T 日）
在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券为固定利率债券，发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有
关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
8、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行
人和主承销商将于 2021 年 12 月 9 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者
利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2021 年 12 月 10 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA+级，不符合进行质押
式回购交易的基本条件。

10、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

11、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理
人另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。