公告日期：2021-12-08

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本次债券为可续期公司债券，附设发行人续期选择权、发行人递延支付利息条款、强制付息事件、利息递延下的限制事项、发行人赎回选择权、利息调整机制等特殊发行条款。

本次债券附设发行人续期选择权，本次债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本次债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
本次债券附设发行人延期支付利息条款，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照债券条款约定已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如果发行人决定递延支付利息，则会使投资人获取利息的时间推迟，甚至中短期内无法获取利息，由此可能给投资人带来一定的投资风险。

本次债券设置了强制付息事件。付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

本次债券设置了利息递延下的限制事项。若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

本次债券设置了利率调整机制。本次债券基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准
利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

本次债券附设发行人赎回选择权。发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规及司法解释的改变或修正而不得不为本次债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任时，发行人有权对本次债券进行赎回。

综上所述，若发行人选择行使相关权利，导致本次债券本息支付时间不确定或者提前赎回债券，可能对债券持有人的利益造成不利影响。

此外，请投资者认真阅读“第二节风险因素，一、本次公司债券的投资风险，（七）本期可续期公司债券偿债安排所特有的风险”所提示的风险。

二、本期债券设置投资者回售选择权。发行人将于本期债券基础期限及每个续期周期的第 3 年末前的第 30 个交易日向债券持有人披露证券回售的提示性公告。发行人发出证券回售的提示性公告后，投资者有权选择在本期债券基础期限及每个续期周期的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，须于证券回售的提示性公告日期起 5 个交易日内进行登记，本期债券当年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

三、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，
评级展望稳定，本次债券的信用等级为 AA+。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人
总资产为 10,756,776.43 万元，净资产 2,539,371.71 万元（合并报表中所有者权益合计）。近三年发行人平均净利润为 36,934.25 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）预计不少于本次债券一年的利息。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。

四、发行人作为绵阳市城市基础设施建设的投资运营主体，投资经营的项目大部分建设周期长，资金需求量大。发行人 2018 年度、2019 年度、2020 年度及2021 年 1-6 月投资性活动产生的现金流量净额分别为-597,825.13 万元、-1,068,194.04 万元、-1,076,687.90 万元及-298,774.95 万元，公司承担的城南新区、S302 任家坪—禹里等在……
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