公告日期：2021-11-30

山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过35亿元（含35亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3256号）。山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一债券期限为3年，品种二债券期限为5年。本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2021年11月30日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种二。本期债券品种二（债券简称：21鲁铁G2，代码：185074）票面利率为3.53%。

发行人将按上述票面利率于2021年12月1日-2021年12月2日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：山东铁路投资控股集团有限公司
年 月 日
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牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：海通证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日

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