公告日期：2021-11-29

山东铁路投资控股集团有限公司

（住所：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

注册金额 35 亿元

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 本期债券不设定增信措施

中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
主承销商 海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东
方证券承销保荐有限公司

受托管理人 中信建投证券股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 品种一信用等级 AAA，品种二信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

签署日期： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 35 亿元（含 35 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可[2021]3256 号注册。

发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期拟发行的山东铁路投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一发行金额不超过 20 亿元（含 20 亿元），品种二发行金额不超过 20 亿元（含 20 亿元），本期债券品种一和品种二总计发行金额不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券上市前，发行人 2020 年末经审计的净资产为 879.81 亿元（截
至 2020 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率
为 39.45%；发行人 2021 年 9 月末未经审计的净资产为 899.08 亿元（截至 2021
年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 41.09%。
本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.13 亿元（2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券品种一评级为 AAA，品种二评级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年，品种二债券期限为 5 年。

6、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.90%-3.90%，品种二票面利率询

价区间为 3.20%-4.20%。发行人和簿记管理人将于 2021 年 11 月 30 日（T-1 日）
以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债
券的最终票面利率。发行人将于 2021 年 11 月 30 日（T-1 日）在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的
整数倍。簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。