公告日期：2021-11-17

股票简称：金隅集团 股票代码：601992.SH
北京金隅集团股份有限公司

BBMG Corporation

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

联席主承销商

中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

签署日期：2021 年 11 月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“金隅集团”）
于 2020 年 10 月 26 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团股份有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2749 号），注册规模为不超过 80 亿元。

发行人采取分期发行的方式发行本次债券，本期债券为本次债券的第二期发行、发行规
模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，即北京金隅集团股份有限公司 2021 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、北京金隅集团股份有限公司本期发行面值不超过 200,000 万元公司债券，每张面值
为人民币 100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格为 100 元/张。

3、根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券资信评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净资产为9,345,649.33万元（截至2021年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为326,593.48万元（2018-2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规
定。

5、债券品种和期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。

6、本期债券为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为 2.80%-3.80%，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，由发行人和主承销商根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行人和主承销商将于 2021 年 11 月 18 日（T-1 日）向网下专业投资者进行利率询价，
并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年11 月 19 日（T 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

8、本期债券发行仅采取网下面向《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人……
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