公告日期：2023-02-20

债券代码：114932.SH 债券简称：23 昆高 02
债券代码：114682.SH 债券简称：23 昆高 01
债券代码：114022.SH 债券简称：22 昆高 04
债券代码：185022.SH 债券简称：21 昆速 01
国泰君安证券股份有限公司关于昆明市高速公路建设开发股份有限公司董监高发生变动的 2023 年度临
时受托管理事务报告（一）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......4
三、 本期债券的重大事项......9
四、 提醒投资者关注的风险 ......11
五、 受托管理人的联系方式 ...... 13

一、 本期债券核准情况

（一）“23 昆高 02”、“23 昆高 01”、“22 昆高 04”：

昆明市高速公路建设开发股份有限公司（以下简称“发行人”）董事会审议通过了《昆明市高速公路建设开发股份有限公司关于发行公司债券的董事会决议》，决议采取非公开方式发行规模不超过 30 亿元、期限不超过 5 年期的公司债券，并上报公司股东大会审议。

发行人股东大会通过了《昆明市高速公路建设开发股份有限公司关于同意公司发行公司债券的股东大会决议》，同意董事会提交的发行公司债券的议案，并授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜。

经中国证监会证监许可〔2022〕1371 号文核准，发行人获准在中国境内向合格投资者非公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

（二）“21 昆速 01”：

2018 年 9 月 10 日，公司董事会审议通过了《昆明市高速公路建设开发股份
有限公司关于发行公司债券的董事会决议》，决议采取公开方式发行规模不超过25 亿元、期限不超过 5 年期的公司债券，并上报公司股东大会审议。

2018 年 10 月 9 日，公司股东大会通过了《昆明市高速公路建设开发股份有
限公司关于同意公司发行公司债券的股东大会决议》，同意董事会提交的发行公司债券的议案，并授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜。
经中国证监会证监许可〔2019〕675 号文核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券。

二、 本期债券的主要条款

（一）“23 昆高 02”：

1、发行人全称：昆明市高速公路建设开发股份有限公司。

2、债券全称：昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。

3、注册文件：发行人于 2022 年 8 月 11 日获上海证券交易所出具的《关于
对昆明市高速公路建设开发股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2022〕1371 号），注册规模为不超过 30 亿元。

4、发行金额：本期债券发行金额为 6.00 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 2 年。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式……
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