公告日期：2022-05-06

债券代码：185022.SH 债券简称：21 昆速 01
昆明市高速公路建设开发股份有限公司
公开发行公司债券 2022 年度临时受托管理事务报告
（一）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......4
三、 本期债券的重大事项......4
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 6
五、 受托管理人的联系方式 ...... 9

一、 本期债券核准情况

2018 年 9 月 10 日，公司董事会审议通过了《昆明市高速公路建设开发股份
有限公司关于发行公司债券的董事会决议》，决议采取公开方式发行规模不超过30 亿元、期限不超过 5 年期的公司债券，并上报公司股东大会审议。

2018 年 10 月 9 日，公司股东大会通过了《昆明市高速公路建设开发股份有
限公司关于同意公司发行公司债券的股东大会决议》，同意董事会提交的发行公司债券的议案，并授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜。
经中国证监会证监许可〔2019〕【675】号文核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券。

二、 本期债券的主要条款

（一）“21 昆速 01”：

1、发行人全称：昆明市高速公路建设开发股份有限公司。

2、债券全称：昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）。

3、注册文件：发行人于 2019 年 04 月 09 日获中国证券监督管理委员会出具
的《关于核准昆明市高速公路建设开发股份有限公司向合格投资者公开
发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕【675】号），注册规模为不超
过 25 亿元。

4、发行金额：本次债券的发行金额不超过人民币 6.00 亿元（含 6.00 亿元）。
5、债券期限：本次债券期限为 5 年期（2+2+1），附发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有
人有权在本期债券存续期的第 2 年末或第 4 年末将其持有的全部或部分
本期债券回售给发行人。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率为固定利率，票面利率将根
据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价
区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本
期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2
年末、第 4 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

8、发行对象：本期债券面向专业投资者。
9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
10、承销方式：本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

11、起息日期：本次债券的起息日为 2021 年 12 月 2 日。

12、付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还
本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。
13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登
记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间
的债券利息。

14、付息日期：本期债券的计息期限为 2021 年 12 月 2 日至 2026 年 12 月 1
……
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