公告日期：2023-05-29

债券代码：2380118.IB 债券简称：23 平天湖债
债券代码：184781.SH 1债券简称：23 平天湖
2023 年安徽平天湖投资控股集团有限公司公司债券
债权代理事务报告

并履约情况及偿债能力年度分析报告

（2022 年度）

发行人

安徽平天湖投资控股集团有限公司

主承销商/债权代理人

二零二三年五月

重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为 2023 年安徽平天湖
投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息均来源于安徽平天湖投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《安徽平天湖投资控股集团有限公司审计报告》（亚会审字（2023 第 01110285 号）、《安徽平天湖投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

目 录

一、本期债券基本情况......3
二、债权代理人履职情况......5
三、发行人的经营与财务情况......6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......10
五、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......11
六、债券偿债保障措施执行及债券本息偿付情况......14
七、发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......15
八、债券持有人会议召开情况......16
九、发行人偿债意愿和能力分析......17
十、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况......19
一、 本期债券基本情况

（一）本期债券基本要素

1. 债券名称：2023年安徽平天湖投资控股集团有限公司公司债券

2. 债券简称：23平天湖债（银行间）、23平天湖（上交所）

3. 证券代码：2380118.IB（银行间）、184781.SH（上交所）

4. 发行规模：6亿元人民币

5. 债券余额：6亿元人民币

6. 票面利率：4.23%

7. 发行首日：2023年4月12日

8. 债券期限：本期债券期限为7年，附本金提前偿还条款，从第5个计息年度开始偿还本金，第5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还本金。

此外，在本期债券存续期的第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

9. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第5至第7个计息年度末，分别按本期债券发行总额的30%、30%、40%的比例偿还本金，前4年每年应付利息单独支付，后3年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时，利息根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

在本期债券存续期内，投资者行使回售选择权后，自债券存续的第5至第7年，发行人分别按照剩余债券的每百元本金值的30%、30%和40%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。

10. 发行人调整票面……
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