公告日期：2023-04-06

2023 年山东正方控股集团有限公司

绿色债券募集说明书

本次债券注册额度 人民币7.00亿元
本期债券发行金额 人民币7.00亿元
本期债券发行期限 7年期

担保情况 由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连
带责任保证担保

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体评级结果 AA

债项评级结果 AAA

发行人：山东正方控股集团有限公司

牵头主承销商：天风证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

签署日期： 年 月 日

2023 年山东正方控股集团有限公司绿色债券募集说明书

声明与承诺

国家发展和改革委员会或企业债券市场自律组织对债券发行的注册或备案并不代表对其本次债券的投资价值作出任何评价，也不表明对本次债券的投资风险作出任何判断。

一、发行人声明

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

发行人不承担政府融资职能，发行本次债券不涉及新增地方政府债务。

二、发行人相关负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《绿色债券发行指引》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本次债券募集说明书进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、律师事务所及律师声明

本次债券律师事务所及经办律师已经审阅并同意发行人在募集
说明书中引用的法律意见书的内容，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、投资提示

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2023〕52 号文
件注册公开发行，注册不代表国家发展和改革委员会对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，对信息披露的正式性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，包括《2022 年山东正方控股集团有限公司绿色债券持有人会议规则》、《2022 年山东正方控股集团有限公司绿色债券债权代理协议》、《2022 年山东正方控股集团有限公司绿色债券募集和偿债资金专项账户监管协议》及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。

六、其他重大事项或风险提示

为维护本次债券投资者的权益，发行人及本次债券债权代理人已订立了本次债券债权代理协议。协议约定，如发行人未按本次债券募集说明书中的规定履行其在本次债券项下的相关义务，本次债券债权代理人将代理投资者行使相应的权利。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

七、本期债券基本要素

（一）债券名称：2023 年山东正方控股集团有限公司绿色债券
（简称“23 正方绿色债”）。

（二）发行总额： 7 亿元。

（三）配售规则：簿记管理人对所有有效申购意向函进行配售，投资者的获配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。