公告日期：2023-06-30

债券简称：22 浙天 01/22 天子湖 01 债券代码：184617.SH /2280461.IB
债券简称：23 浙天 01/23 天子湖 01 债券代码：184745.SH /2380084.IB
财通证券股份有限公司

关于

浙江天子湖实业投资有限公司公司债券
之

2022 年度债权代理事务报告

2023 年 6 月

重要声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江天子湖实业投资有限公司（以下简称“天子湖实业”、“发行人”或“公司”）对外公布的《浙江天子湖实业投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本次债券概要 ...... 3
第二节 发行人经营与财务状况...... 6
第三节 发行人偿债意愿和能力分析...... 9
第四节 募集资金使用及专项账户运作情况......11
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况......13
第六节 本次债券本息偿付情况......14
第七节 债券持有人会议召开情况......15
第八节 债权代理人履职情况 ......16
第九节 其他重大事项 ......17

第一节 本次债券概要

一、发行人名称

浙江天子湖实业投资有限公司

二、核准情况

浙江天子湖实业投资有限公司经国家发展改革委注册（发改企业债券[2022]188 号），公开发行不超过 12 亿元的公司债券。本次债券发行人分两期
发行，分别于 2022 年 11 月 2 日发行 2022 年第一期浙江天子湖实业投资有限公
司公司债券（以下简称“22 天子湖 01”），发行规模 7 亿元；于 2023 年 3 月
24 日发行 2023 年第一期浙江天子湖实业投资有限公司公司债券（以下简称“23天子湖 01”），发行规模 5 亿元。

三、债券的主要条款

（一）“22 天子湖 01”

1、发行人：浙江天子湖实业投资有限公司

2、债券名称：2022 年第一期浙江天子湖实业投资有限公司公司债券

3、债券简称：22 天子湖 01(银行间债券市场)、22 浙天 01(上海证券交易所)
4、债券代码：2280461.IB(银行间债券市场)、184617.SH(上海证券交易所)
5、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

6、发行总额：7.00 亿元人民币

7、债券余额：7.00 亿元人民币

8、债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为3.95%。
9、本息支付方式：本期债券每年付息一次，分次还本，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4 年末分别按债券发行总额 20%、20%的比例偿还债券本金，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金，提
终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券上市时间：

发行首日：2022 年 11 月 1 日

上市交易日：2022 年 11 月 4 日（银行间债券市场）、2022 年 11 月 10 日（上
海证券交易所）

11、主承销商：主承销商为财通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。
12、担保方式：由浙江安吉两山国有控股集团有限公司（AA+）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、信用级别：2022 年 5 月 24 日，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合
评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 级，评级展望为“稳定”。本期债券信用等级为 AA+。

14、公司信息披露事务人：胡佳文

联系地址：浙江省安吉县天子湖镇五福村

电话：0572-5669307

15、公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站。

（二）“23 天子湖 01”

1、发行人：浙江天子湖实业投资有限公……
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