公告日期：2023-04-06

荆门市城市建设投资有限公司
（注册地址：荆门市漳河新区宝元路以西、杨柳路以北天城雅苑写字楼）
2023 年荆门市城市建设投资有限公司

公司债券募集说明书

发行人 荆门市城市建设投资有限公司

注册总金额 人民币15.00亿元

本次发行金额 计划发行规模为15.00亿元，其中基础发行
额为8.00亿元，弹性配售额为7.00亿元

本次债券期限 7年期

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

发行人主体信用评级 AA
本次债券信用评级 AAA

债权代理人 华泰联合证券有限责任公司

担保方式 由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保

牵头主承销商/簿记管理人：

联席主承销商：

二〇二三年 月

声明与承诺

本次债券已在国家发改委注册。国家发改委对本次债券的注册，并不代表其对本次债券的投资价值作出任何评价，也不表明对本次债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读本次债券募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次债券募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府债务，偿债资金不来源于政府机构。

发行人承诺，本次债券发行后，将根据法律法规和本次债券募集说明书约定履行义务，在债券存续期内，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，接受投资者监督。

主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本次债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所和经办律师保证，发行人在本次债券募集说明书及
I

其摘要中所引用法律意见书的内容已经该律师事务所审阅，确认本次债券募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》中的安排。

本次债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

II

重大事项提示

一、发行人主体提示

（一）财务风险

发行人存在应收账款规模较大、较高的有息债务规模、存货减值、林业资产减值、非经常性往来款项规模较大影响资金周转速度等财务风险，对发行人的偿债能力可能存在一定影响。

（二）经营风险

发行人从事城市基础设施建设行业，项目周期长、环节多、投资大，在工程管理、质量控制、内部控制与安全生产等环节存在一定的经营风险。

（三）行业风险

发行人从事的是城市基础设施建设行业，主要承接荆门市城市基础设施建设及棚户区改造项目建设，受环保、金融、土地政策影响较大，存在较大的行业风险。项目工期较长，受经济周期影响较大。

发行人风险提示详见“第二章 风险提示及说明”。

二、发行条款提示

本次债券期限为 7 年，并设置本金提前偿还条款，第 3 年末、
第 4年末、第 5 年末、第 6年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还本金。

其他发行条款详见“第三章 发行条款”。

三、本次债券满足质押式回购条件。

四、发行人董事人员变更……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。