公告日期:2023-03-23
2023 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发
投资集团有限公司公司债券募集说明书
发行人名称 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
注册金额 不超过人民币 10 亿元(含)
本期发行金额 10 亿元
增信情况 重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保
主承销商 财信证券股份有限公司
债权代理人 华夏银行股份有限公司重庆分行
信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级 发行人主体长期信用级别为 AA,评级展望稳定;
本期债券信用级别为 AAA
发行人:
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
(住所:重庆市万盛区松林路 111 号 8 幢 23-1 至 26-1)
主承销商:
(住所:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层)
二〇二三年 月
声明及提示
公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的注册或备案,并不代表对债券的投资价值作出任何评价,也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
企业应当及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序,并已签字确认。
投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。
企业承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理或履行同等职责的人员声明
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺将及时、公平地
履行信息披露义务,发行人全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等中国相关法律、法规的规定及行业惯例,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
国家发展改革委同意本期债券注册并不代表其对本期债券的投资价值作出任何评价,也不表明对本期债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》及《债
券募集说明书》中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。
本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行承担。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。
五、其它重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书做任何说明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2023 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券(简称“23 万盛经开 01”)。
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