公告日期：2023-03-23

2023年第一期

重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司
小微企业增信集合债券募集说明书摘要

发行人 重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）
有限公司

注册总金额 15亿元

本期发行金额 7.50亿元

本期债券期限 7年期，在债券存续期第3-7年末逐年偿还债
券本金的20%

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

发行人主体信用评级 AA
本期债券信用评级 AAA

担保情况 由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

主承销商/债权代理人：

二〇二三年 月

声明与承诺

本期债券已在国家发改委注册。国家发改委对本期债券的注册，并不代表其对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本期债券募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺，将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺，本期债券募集说明书的信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺本期债券募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
在本期债券的报告期内，发行人不存在重大违法违规情况，和重大未决诉讼情况。此外，发行人不承担政府融资平台职能，本期债券不列入地方政府债务，本期债券偿债资金来源为委托贷款项目收益及发行人日常经营收益。

本期债券债权代理人承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和债权代理协议的约定，履行债权代理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。投资者认购或持有本期债券，视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人
会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

重大事项提示

一、发行人主体提示

（一）财务风险

发行人存在应收款项回收、经营活动现金净流量波动、对外担保金额较高、受限资产规模较大、已发行债券集中到期兑付压力较大、盈利依赖政府补贴、毛利率波动和资产流动性较低等财务风险，对发行人的偿债能力可能存在一定影响。

（二）经营风险

发行人从事城市基础设施建设行业，项目周期长、环节多、投入大，在工程管理、质量控制、内部控制与安全生产等环节存在一定的经营风险。如果发行人合同履约出现问题、市场信誉下降、资金筹措能力不足、建设施工和工程管理能力不足或管理出现重大失误，发行人持续融资能力及公司运营效益将受影响。此外，优质资产划转、重大资产重组后协同效应能否最大化存在一定的不确定性。诸多经营风险因素可能影响本期债券偿付。

（三）行业风险

发行人从事的是城市基础设施建设行业，主要承接棚户区改造项目业务，受环保、金融、土地政策影响较大，存在较大的行业风险。项目工期较长，受经济周期影响较大。发行人目前从事的行业均具有较强的行政垄断性，在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

发行人风险提示详见“第二章 风险提示及说明”。

二、发行条款提示

本期债券附设提前还本条款，即：自债券发行后第 3 年起，逐
年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。其他发行条款详见“第三章 发行条款”。

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