公告日期：2023-03-27

2023 年当阳市建设投资控股集团有限公司
公司债券募集说明书摘要

发行人： 当阳市建设投资控股集团有限公司

注册金额： 10.00亿元

本期发行金额： 计划发行规模为10.00亿元，其中基础发行额
为6.00亿元，弹性配售额为4.00亿元

发行期限： 7年

担保情况： 湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保

债权代理人： 中国农业发展银行当阳市支行

信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司

主体信用级别： AA

债项信用级别： AAA

发行人：当阳市建设投资控股集团有限公司

牵头主承销商:

联席主承销商：

二〇二三年 月

声 明

一、发行人声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。
发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

发行人不承担地方政府融资职能，本期债券不新增地方政府债务。
二、主承销商声明

主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵照勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

三、其他中介机构声明

信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构已确认本期债券募集说明书及其摘要所引用内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议，确认本期债券募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

中华人民共和国国家发展和改革委员会对债券发行的注册或备案，不代表对债券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本期债券
的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示和说明”等有关章节。

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、国家货币政策、财政政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率水平和利率结构存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率的形式，在本期债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

二、本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，但无法保证本期债券一定能够按照预期在相关合法的证券交易场所交易流通，亦无法保证本期债券上市或交易流通后会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在转让债券时出现困难。

三、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定，体现本期债券债务安全性极高，违约风险极低。考虑到信用评级机构对本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对本期债券的信用评级，本期债券的市场……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。