公告日期：2024-06-28

债券代码：2380041.IB 债券简称：23 北部湾债 01
债券代码：184714.SH 债券简称：23北港 01

2023 年第一期广西北部湾国际港务集团有限
公司公司债券债权代理事务报告

（2023 年度）

发行人：广西北部湾国际港务集团有限公司

住所：南宁市良庆区体强路 12 号

债券债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况......3

一、债券名称...... 3

二、债券简称及代码......3

三、发行注册情况......3

四、本期债券的主要条款 ...... 3
第二章 债权代理人履职情况......5

一、发行人资信情况......5

二、担保物资信情况......5

三、募集资金使用情况......5
第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况 ......6

一、发行人基本情况......6

二、发行人 2023年度经营情况...... 7

三、发行人 2023年度财务情况...... 8

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 11
第四章 发行人募集资金使用情况......13

一、本期债券募集资金情况 ...... 13

二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 13

三、专项账户开立及运作情况 ...... 13
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......14
第六章 债券持有人会议召开情况......15
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）......16
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司本期债券的本息偿付情况......17
第九章 本期债券跟踪评级情况......18
第十章 其他事项......19

一、发行人的对外担保情况 ...... 19

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 19

三、相关当事人...... 20

四、其他重大事项......21
2

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2023年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券

二、债券简称及代码

债券简称 代码

23 北部湾债 01、23 北港 01 2380041.IB、184714.SH

三、发行注册情况

本期债券经《国家发展改革委关于广西北部湾国际港务集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券﹝2022﹞267 号）批复，同意广西北部湾国际港务集团有限公司发行公司债券不超过 14.4 亿元，所筹资金 7.2 亿元用于港口、物流及能源等领域符合国家产业政策的项目，7.2 亿元用于补充营运资金。

2023年 3 月 14日，发行人公开发行 2023 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司
公司债券（简称“23 北部湾债 01”、“23 北港 01”），本期债券发行金额为 7.2 亿元，期限
不超过 5年期，发行利率为 4.36%。债券募集资金用于补充营运资金。

四、本期债券的主要条款

1、发行规模： 7.2 亿元

2、票面金额：7.2 亿元

3、发行价格：债券面值 100元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额……
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