公告日期：2023-03-31

2023 年德清启点智能生态城建设发展
有限公司公司债券

募集说明书摘要

注册金额 人民币 1.90 亿元

本期发行金额 人民币 1.90 亿元

发行期限 7 年

发行人 德清启点智能生态城建设发展有限公司

担保人 中国投融资担保股份有限公司

主承销商、债权代理人、簿记管理人 华泰联合证券有限责任公司

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

主体信用等级 AA

债券信用等级 AAA

签署日期：二〇二三年 月

声明及提示

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国债券信息网网站(www.chinabond.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险提示及说明”等有关章节。

一、本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕239号文件注册公开发行。本期债券于 2021年 5月 11日经发行人董事会批准同意发行；于2021 年 5 月 18日经出资人批复同意发行。

二、发行人长期主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA，由中国投融资担保股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5,446.01 万元（2019 年度、2020年度及 2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计可覆盖本期债券一年利息。

三、公司债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限可能跨越多个利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

四、本期债券发行结束后，本公司将积极申请在上交所和银行间债券市场上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所和银行间债券市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后，可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券的流动性风险，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，而不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。

五、发行人目前经营和财务状况良好，但在债券存续期内，如发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生
产经营发生重大不利变化，这些因素的变化会影响到公司运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司不能如期从预期的还款来源获得用以偿还本期债券利息和本金所需要的资金，可能会对本期债券的按期偿付造成一定的影响。

六、债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意接受《2021 年德清启点智能生态城建设发展有限公司公司债券之债券持有人会议规则》并受之约束。

七、为明确约定发行人、债券持有人及债权代理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了华泰联合证券有限责任公司担任本期公司债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。