公告日期：2023-04-21

中国国际金融股份有限公司

关于启东城投集团有限公司

董事、监事及高级管理人员发生变动的受托管理事务
临时报告

债券代码：250271.SH 债券简称：23 启东 01

债券代码：2380006.IB/184677.SH 债券简称：23 启东债 01/23 启东 G1

债券代码：114390.SH 债券简称：22 启东 04

债券代码：2280462.IB/184619.SH 债券简称：22 启东债 01/22 启东 G1

债券代码：182382.SH 债券简称：22 启东 03

债券代码：2080005.IB/152380.SH 债券简称：20 启东专项债/20 启专债

受托管理人： 中国国际金融股份有限公司

2023 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2018 年启东市城市建设投资开发有限公司社会领域产业专项债券债权代理协议》、《2021 启东城投集团有限公司公司债券债权代理协议》、《启东城投集团有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行公司之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及启东城投集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）2020 年启东市城市建设投资开发有限公司社会领域产业专项债券
1、发行人：启东城投集团有限公司；

2、债券名称：2020 年启东市城市建设投资开发有限公司社会领域产业专项债券；

3、债券简称及代码：20 启东专项债（2080005.IB）/20 启专债（152380.SH）；
4、发行总额：人民币 8.5 亿元；

5、债券期限：本期债券期限为 7 年期，设置提前偿还本金条款，于本期债
券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 年末按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%和 20%的比例偿还债券本金；

6、发行利率：4.50%；

7、担保方式：无；

8、评级情况：主体及债项信用等级为 AA+/ AA+。

（二）启东城投集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债
券(第三期)

1、发行人：启东城投集团有限公司；

2、债券名称：启东城投集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)；

3、债券简称及代码：22 启东 03（182382.SH）；

4、发行总额：人民币 6.5 亿元；

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权；

6、发行利率：3.00%；

7、担保方式：无；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

（三）2022 年启东城投集团有限公司公司债券(品种一)

1、发行人：启东城投集团有限公司；

2、债券名称：2022 年启东城投集团有限公司公司债券(品种一)；

3、债券简称及代码：22 启东债 01（2280462.IB）/22 启东 G1（184619.SH）；
4、发行总额：人民币 12 亿元；

5、债券期限：本期债券期限为 7 年期，设置提前偿还本金条款，于本期债
券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 年末按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%和 20%的比例偿还债券本金；

6、发行利率：3.43%；

7、担保方式：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保；

8、评级情况：主体及债项信用等级为 AA+/AAA。

（四）启东城投集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债
券(第四期)

1、发行人：启东城投集团有限公司；

2、债券名称：启东城投集团有限公司 2022 年面向专业……
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