公告日期：2023-06-30

债券简称：22 汉江国投债 03/22 汉江 03 债券代码：2280525.IB、184672.SH

2022 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2022 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改委财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：汉江国有资本投资集团有限公司

住所：湖北省襄阳市东津新区（经开区）汉水路1号

法定代表人：徐勇

注册资本：1,000,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对基础设施和公共服务项目投资、建设与管理;对棚户区改造投资;对保障房投资、建设与运营；土地整理；房屋、场地租赁；物业管理；对教育、文化及配套产业、旅游、养老、殡葬服务产业的投资、开发、运营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人100%股权，是发行人的控股股东和实际控制人。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：22 汉江国投债 03/22 汉江 03。

3、债券代码：2280525.IB/184672.SH。

4、发行规模：10 亿元。

5、起息日：2022 年 12 月 27 日。

6、债券期限：5 年期。

7、债券利率：4.60%。

8、含权条款：不涉及。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、债券担保：不涉及。

11、发行时信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

12、主承销商：中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

13、债权代理人：中信证券股份有限公司。

14、跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 5 月 23 日出
具的《汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0033 号），发行人主体信用等级为 AAA，“22 汉江国投债 03/22 汉江 03”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通的情况

发行人已按照《2022 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后尽快向有关证券交易所或其他主管部门提出上
市或交易流通申请。本期债券于 2022 年 12 月 28 日在银行间市场上市流通，简
称“22 汉江国投债 03”，证券代码为“2280525.IB”；于 2022 年 12 月 28 日在上海
证券交易所上市流通，简称“22 汉江 03”，证券代码为“184672.SH”。

（二）债券付息及兑付情况

22 汉江国投债 03 的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月 27 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。2022 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2022 年度不涉及付息及兑付事项。

（三）募集资金使用情况

2022 年度，“22 汉江国投债 03”募集资金使用 5.925 亿元，全部用于补充营
运资金，其中 3.225 亿元用于支付工程款、偿还有息负债等，2.70 亿元用于购买厂房资产，截至 2022 年末未使用金额为 4.075 亿元。

报告期内，“22 汉江国投债 03”已使用的募集资金用于支付工程款、偿还有息负债、购买厂房资产相关用途，未发现募集资金违……
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