公告日期：2023-06-30

债券代码：2280469.IB 债券简称：22 嵊交绿色债
债券代码：184622.SH 债券简称：G22 嵊交1
2022年嵊州市交通投资发展集团有限公
司绿色债券2022年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

嵊州市交通投资发展集团有限公司
主承销商：

（注册地址：杭州市江干区五星路 201 号）

2023 年 6 月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于嵊州市交通投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《嵊州市交通投资发展集团有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2022年嵊州市交通投资发展集团有限公司绿色债券（以下简称“22嵊交绿色债”、或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定，对嵊州市交通投资发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本要素

（一）债券名称：2022年嵊州市交通投资发展集团有限公司绿色债券（简称：22嵊交绿色债）。

（二）发行人：嵊州市交通投资发展集团有限公司。

（三）发行总额：人民币7亿元。

（四）债券期限及利率：本期债券为 7 年期，附设提前还本条款，即自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。同时，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券票面利率为 3.70%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。

（五）债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

（六）上市场所：上海证券交易所、银行间市场。

（七）债券担保：本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证，保证人主体长期信用评级为AA+。
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，于发行结束后向有关主管部门提出上市交易流通申请，并于2022年11月18日在全国银行间债券市场交易流通，债券简称“22嵊交绿色债”，债券代码“2280469”；于2022年11月24日在上海证券交易所上市交易，债券简称“G22嵊交1”，债券代码“184622”。

（二）募集资金使用情况

公司于2022年11月10日依据发改企业债券[2022]175号文件核准，发行了总额7亿元人民币的2022年嵊州市交通投资发展集团有限公司绿色债券。根据国家发改委核准、募集说明书约定，“22嵊交绿色债”募集资金用途为：其中6.9亿元用嵊州市生态流域治理工程（一期）项目建设，0.1亿元用于补充流动资金。截至2022年末，募集资金已使用5.14亿元，扣除承销费用后全部用于募投项目建设，与募集说明书中约定一致。截至2022年12月31日，其募投项目基本情况如下：

项目名称 预计总投资（亿元） 已投资金额（亿元）

嵊州市生态流域治理工 9.97 7.34
程（一期）

（三）付息情况

本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 11 月 15 日（如遇
国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 11 月 15 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。截至本报告出具之日，本期债券尚未到付息期。
（四）信息披露情况

2022 年度，本期债券发行后，发行人尚无需要在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）及上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的可能影响其偿债能力或债券价格的重……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。