公告日期：2023-06-30

2022 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公
司债券

2022 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

南京扬子国资投资集团有限责任公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2023 年 6 月

致 2022 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、南京扬子国资投资集团有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2022 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券（以下简称“本次债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2022 第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2022 第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券（以下简称“22 扬子债”或
“22 扬子国投债 01”）已于 2022 年 10 月 10 日发行完毕，本次债券
全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一）债券名称：2022 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

（二）债券代码：2280429.IB（银行间市场）；184607.SH（上交所）。

（三）发行首日：2022 年 9 月 29 日。

（四）债券发行总额：人民币 10 亿元。

（五）债券期限：本次债券期限为 5 年。

（六）债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.10%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

（七）计息期限：本次债券的计息期限自 2022 年 10 月 10 日起
至 2027 年 10 月 9 日止。

（八）债券担保：本次债券无担保。

（九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA。
（十）主承销商：天风证券股份有限公司、南京证券股份有限
公司和申万宏源证券有限公司。

二、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流
通。本次债券于 2022 年 10 月 12 日在银行间市场上市流通，以下简
称“22 扬子国投债 01”，证券代码为 2280429.IB；2022 年 10 月 19
日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“22 扬子债”，证券代码为 184607.SH。

（二） 付息情况

本次债券的付息日为 2023 至 2027 年每年的 10 月 10 日（如遇法
定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。本次债券尚未到首次付息日。

（三） 募集资金使用情况

截至 2022 年年报出具日，根据本次公司债券募集说明书约定，募集资金全部用于补充营运资金，补充营运资金使用 9.92 亿元。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

本次债券募集资金使用情况见下表：

单位：亿元

本次已 已累计 年末尚 募集资 是否与募
募集年 债……
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