公告日期：2023-06-30

2022年第一期河南投资集团有限公司公司债券2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

河南投资集团有限公司

主承销商

国泰君安证券股份有限公司

二零二三年六月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为2022年第一期河南投资集团有限公司公司债券（以下简称“22河投01”、“22豫投债01”或“本期债券”）的主承销商，按照主管部门有关文件的规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于河南投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《河南投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、发行人基本情况

（一）公司名称：河南投资集团有限公司

（二）公司法定代表人：刘新勇

（三）公司信息披露事务负责人：张秋云

联系地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦

电话：0371-69158009

传真：0371-69158099

（四）公司地址：

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

办公地址：郑州市农业路东41号投资大厦

二、本期债券基本要素

债券名称：2022年第一期河南投资集团有限公司公司债券

债券简称：22河投01（184585）、22豫投债01（2280422）

发行规模：10.00亿元

债券期限：3年期

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
发行首日：2022年9月26日

起息日：2022年9月27日

到期日：2025年9月27日

债券余额：10.00亿元

票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率2.68%。

信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

担保方式：本期债券无担保；

上市交易所：上海证券交易所、银行间债券市场；

主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

河南投资集团有限公司于2022年9月26日发行本期债券，按照募集说明书约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。本期债券于2022年10月13日在上海证券交易所上市，简称“20河投01”，证券代码为184585；于2022年9月28日在银行间市场上市流通，简称“22豫投债01”，证券代码为2280422，目前债券余额为10.00亿元。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金10亿元人民币，用于补充营运资金，满足公司在实际营运过程中对流动资金的需求。截至目前，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用与募集说明书约定一致。

（三）付息情况

本期债券付息日为2023年至2025年每年的9月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。截至目前，本期债券尚未支付利息。

（四）分期偿还本金情况

本期债券无分期还本条款，目前本期债券余额为10亿元。

（五）发行人信息披露情况

1、发行人于2022年4月29日在上海证券交易所、中国货币网、中国债券信息网披露了《河南投资集团有限公司2021年度财务报表及附注》、《河南投资集团有限公司公司债券年度报告（2021
年）》、《河南投资集团有限公司2022年一季度财务报表》；

2、发行人于2022年8月31日在上海证券交易所、中国货币网、中国债券信息网披露了《河南投资集团有限公司2022年半年度报告》、《河南投资集团有限公司2022年半年度财务报表及附注》；
3、发行人于2023年3月2日在上海证券交易所、中国货币网、中国债券信息网披露了《河南投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》，国泰君安于2023年3月13日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于河南投资集团有限公司董事发生变动之临时债券代理报告》；

4、发行人于2023年4月28日在上海证券交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。