公告日期：2023-06-29

2022 年第一期赣州城市投资控股集团有限责任公司

公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

赣州城市投资控股集团有限责任公司

（住所：江西省赣州市章贡区长岗路13号盛汇城市中心5号楼第6 层到

第14层）

主承销商

兴业证券股份有限公司

（住所：福建省福州市湖东路268号）

签署日期：2023 年 6 月

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为2022年第一期赣州城市投资控股集团有限责任公司公司债券（以下简称“22赣控债01”）的主承销商，对赣州城市投资控股集团有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、本次公司债券基本要素

1、债券名称：2022 年第一期赣州城市投资控股集团有限责任公司公司债券。

2、债券简称：22 赣控债 01（银行间）、22 赣控 01（上交所）。

3、证券代码：2280421.IB（银行间）、184581.SH（上交所）。

4、发行首日：20228 年 9 月 23 日。

5、发行总额：人民币 20 亿元。

6、债券期限：7 年期。

7、债券利率：本期债券采用累进利率，本次债券发行时票面利率为 3.88%，在债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择在本期债券原票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点(含本数)。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整权，本期债券未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、第

4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另行计息，到期兑付款项自兑付日起不另起计息。

9、担保方式：本次债券无担保。

10、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA+级，本次债券的信用级别为 AA+级。

11、本次债券起息日为 2022 年 9 月 23 日。

12、本次债券付息日为 2023 年至 2029 年每年的 9 月 23 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、发行人履约情况

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。本次债券于 2022年9月26日在银行间市场上市流通，简称“22 赣控债01”，证券代码为 2280421.IB；

2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子

平台上市交易，简称“22 赣控 01”，证券代码为 184581.SH。

2、还本付息情况

截至本报告出具之日，发行人尚未涉及本息偿还。

3、募集资金使用情况

22 赣控债 01 募集资金为 20 亿元，扣除承销费后，本期债券募集资金专项

账户已于 2022 年 9 月 23 日收到资金 19.88 亿元。根据发行人反馈，截至目前，

本期债券的募集资金已使用完毕。

3、发行人信息披露情况

报告期内，发行人已按规定披露了 2022 年度的年度报告。

三、发行人偿债能力

（一）偿债能力财务指标分析

表：2021-2022 年发行人偿债能力指标

项目 2022 年度/2022 年末 2021 年度/2021 年末

流动比率（倍） 5.00 4.48

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