公告日期：2022-09-20

2022年射阳县沿海投资有限公司

农村产业融合发展专项债券

募集说明书

发行人

发行人 射阳县沿海投资有限公司

注册金额 人民币 5.6 亿元

本期发行金额 人民币 5.6 亿元

担保情况 江苏省信用再担保集团有限公司

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

信用评级结果 主体评级：AA，债项评级：AAA

主承销商、债权代理人、簿记管理人

开源证券股份有限公司

2022 年 8 月

重要声明及提示

公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

一、发行人声明

发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人应当及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人不承担政府融资职能，发行本次企业债券不涉及新增地方政府债务。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本次债券募集说明书进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、律师事务所声明

律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、投资提示

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本次债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人（如有）等主体权利义务的相关约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

投资者在评价本次债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。

六、其他重大事项或风险提示

（一）凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意本次债券《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《账户监管协议》、《募集资金监管协议》、《偿债资金监管协议》中对权利和义务的安排。
除发行人及主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本次债券募集说明书中列明的信息和对本次债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本次债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

（二）发行人作为射阳县重要的运营主体，承担着射阳港经济开发区内基础设施建设任务。近年公司总债务规模增长较快，且短期债务占
比持续提高，并处于偏高水平，公司偿债压力有所加大。

（三）发行人本次债券募集资金共 5.6 亿元，其中 3.28 亿元用于年
存栏 15,000 头母猪养殖项目和大型沼气项目，剩余 2.32 亿元用于补充营运资金。经过严格的论证与测算，本期募投项目在经济、技术方面均具有良好的可行性。但是总体投资规模较大、周期较长，如果建设期间原材料价格上涨，将对项目进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。